Налоговый вычет за учебу / Налоги - 579 советов адвокатов и юристов
Можно, подавайте декларацию 3-НДФЛ, если есть ещё уплаченный налог, то вернут. Но не за то время, где весь налог уже возвращён! Здравствуйте!
Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ
[quote]Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении основной налоговой базы за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. При этом на следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов не переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой.[/quote]
Единственный вычет, остаток по которому можно перенести - имущественный. В налоговой инспекции говорят, что нельзя. На какой нормативный акт сослаться? Можно ли за учебу и лечение, полученное в 2019 году, возвратить подоходный налог в 2020 году? К сожалению, весь подоходный налог за 2019 год я возвращала за купленную квартиру.
Можно, подавайте декларацию 3-НДФЛ, если есть ещё уплаченный налог, то вернут. Но не за то время, где весь налог уже возвращён!
Спросить
Здравствуйте!
Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ
Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении основной налоговой базы за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. При этом на следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов не переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой.
Единственный вычет, остаток по которому можно перенести - имущественный.
Спросить
Здравствуйте, Сергей Михайлович!
Если указанный ребенок является Вашим, то имеете. Если не материнским капиталом оплачиваете учебу и ребёнок усыновлён/удочерён то имеете право. Я плачу за учёбу ребёнка в колледже. В договоре на оказание платных образовательных услуг заказчиком указан я. Ребёнок жены от первого брака. Имею ли я право на налоговый вычет за оплату образования ребёнка? Заранее всем спасибо за ответ!
Здравствуйте!
Конечно можете.
Вы можете получить НВ за три предыдущих года. Максимальная сумма НВ за обучение ограничена 120 000₽ * 13% Могу ли я получить налоговый вычет за учебу, если я получила вычет за имущество?
Здравствуйте!
Конечно можете.
Вы можете получить НВ за три предыдущих года. Максимальная сумма НВ за обучение ограничена 120 000₽ * 13%
Спросить3 п. 2 ст. 219 НК РФ, социальный налоговый вычет на обучение предоставляется налогоплательщику работодателем начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к работодателю за их получением. Возврат на предыдущие месяцы законом не предусмотрен. Я работаю в ПМС, отправили весной учиться, но я не доучился, с меня будут вычитать за учёбу?
3 п. 2 ст. 219 НК РФ, социальный налоговый вычет на обучение предоставляется налогоплательщику работодателем начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к работодателю за их получением. Возврат на предыдущие месяцы законом не предусмотрен.
СпроситьНапишите заявление установленного образца, с приложением необходимых документов. Здравствуйте.
Какие платежные документы будете предоставлять? Если там просто чеки на оплату, а не платежные поручения, то можно попробовать заполнить все документы по вычету на имя мужа. В любом случае окончательное решение за налоговым органом, но однозначно стоит попробовать подать на вычет от имени мужа, с имеющимися документами. А также единовременно с пакетом документов предоставить пояснение, что договор составлен на мать ученика, а оплату производит отец. Я нахожусь в декретном отпуске и вернуть 13 процентов за учёбу сына не могу. Может муж оформить на себя возврат, но договор на учёбу составлен на меня, т.к сын несовершеннолетний.
Напишите заявление установленного образца, с приложением необходимых документов.
Спросить
Здравствуйте.
Какие платежные документы будете предоставлять? Если там просто чеки на оплату, а не платежные поручения, то можно попробовать заполнить все документы по вычету на имя мужа. В любом случае окончательное решение за налоговым органом, но однозначно стоит попробовать подать на вычет от имени мужа, с имеющимися документами. А также единовременно с пакетом документов предоставить пояснение, что договор составлен на мать ученика, а оплату производит отец.
СпроситьЗдравствуйте Юлия!
[b]1. Для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ необходимы следующие документы:[/b]
1) Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних);
2) ИНН (необходимо знать только номер);
3) Номер банковского счета и реквизиты банка (в случае возврата налогов).
[b]2. Для возврата подоходного налога [/b]
1) Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал).
2) Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал).
3) Справка (и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). И документы подтверждающие право на налоговый вычет (в зависимости от того в связи с чем возврат - за учебу, за приобретение жилья, за лечение) 1. Какие документы нужны для декларации 3 ндфл? 2. Какие документы нужны для налоговой при возврате подоходного налога? Всем заранее благодарна!
Здравствуйте Юлия!
1. Для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ необходимы следующие документы:
1) Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних);
2) ИНН (необходимо знать только номер);
3) Номер банковского счета и реквизиты банка (в случае возврата налогов).
2. Для возврата подоходного налога
1) Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал).
2) Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал).
3) Справка (и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал).
Спросить
И документы подтверждающие право на налоговый вычет (в зависимости от того в связи с чем возврат - за учебу, за приобретение жилья, за лечение)
СпроситьПравомерно. Не вернут. Налоговый вычет Вам вернули верно. Сначала удерживают задолженность. Не вернут. Ольга, увы, правомерно.
Налоговая сначала долги списывает, в счёт вычета, а остаток Вам возращает на счёт.
С уважением! Наша семья малоимущая, я подавала в налоговую на вычет за учёбу,сумма назначена 6500 т, но налоговая прислала вычета 3000 т. Они удержали вычет за учёбу в счёт задолжности налога на недвижимость. Правомерно ли это? И можно ли повторно в этом году подать на вычет за учебу и вернуть оставшиеся 3,500 т?
Ольга, увы, правомерно.
Налоговая сначала долги списывает, в счёт вычета, а остаток Вам возращает на счёт.
С уважением!
СпроситьПрочтите инструкцию, уточните вопрос.
Инструкция: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2018_07_30_tax_deduction_study Пройдите по ссылке, там все расписано: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ob/ Как вернуть налоговый вычет за учёбу?
Если родители оплачивали что-то, то они имеют право на вычет. К примеру, учёбу ребёнка. Нужно для этого обратиться в налоговую. Также вопросы налогового вывела можно решить через работодателя. Как получить налоговый вычет за родителей? Неработающий пенсионер, оплативший свое лечение, не может воспользоваться вычетом, так как пенсии налогом не облагаются. Но зато вычет может получить его сын/дочь, если оплатит лечение родителя. Как это нужно оформить? Налоговые вычеты предоставляют на детей и родителей. Как получить вычет на родителей?
Если родители оплачивали что-то, то они имеют право на вычет. К примеру, учёбу ребёнка. Нужно для этого обратиться в налоговую. Также вопросы налогового вывела можно решить через работодателя.
Спросить
Неработающий пенсионер, оплативший свое лечение, не может воспользоваться вычетом, так как пенсии налогом не облагаются. Но зато вычет может получить его сын/дочь, если оплатит лечение родителя. Как это нужно оформить?
Спросить
ФНС дано разъяснение
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
- Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) - копия
- Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации - оригинал
- Рецептурный бланк со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" - оригинал
- Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) - копия
- Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) - копия
- Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) - копия
Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)
--------------------------------
Налоговый орган вправе запросить оригиналы.
Выдается медицинским учреждением; форма Справки утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256.
Выдается лечащим врачом; представляется в случае приобретения медикаментов.
Представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для родителей и детей.
Представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для супруга.
Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.
СпроситьЗдраствуйте, полную сумму вы не вернёте. Если у вас сохранились чеки об оплате, то вернуть можно 13% от уплаченных по договору обучения средств. Однако законодательно (п. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ) существуют лимиты выплат по этому социальному налоговому вычету. Так, за обучение, которое прошли лично вы (или за учёбу брата или сестры до 24 лет), можно вернуть налог на сумму, не превышающую 120 000 рублей. Ответьте пожалуйста, могу ли законным путем вернуть деньги или часть за обучение в автошколе. Договор составляли, проходила на все занятия по теории и по вождению (не уверена что откатали все часы реально, но по документам все). Теорию сдаю на отлично, а вот внутренний экзамен по вождению не сдала 3 раза. Хотят отчислить.
Здраствуйте, полную сумму вы не вернёте. Если у вас сохранились чеки об оплате, то вернуть можно 13% от уплаченных по договору обучения средств. Однако законодательно (п. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ) существуют лимиты выплат по этому социальному налоговому вычету. Так, за обучение, которое прошли лично вы (или за учёбу брата или сестры до 24 лет), можно вернуть налог на сумму, не превышающую 120 000 рублей.
СпроситьПраво на налоговый вычет не зависит от банкротства, а только от наличия налогооблагаемых доходов в год затрат на обучение. Могу ли я получить налоговый вычет за учебу сына после процедуры банкротства, как физ. лица?
Право на налоговый вычет не зависит от банкротства, а только от наличия налогооблагаемых доходов в год затрат на обучение.
СпроситьЗдравствуйте Станислав
В общем и целом да, надо подать декларацию о доходах в налоговую по месту жительства. Да, позволяет вам вернуть 13% Оплата за учебы позволяет выделить налоговый вычет.
Здравствуйте Станислав
В общем и целом да, надо подать декларацию о доходах в налоговую по месту жительства.
Спросить
Здравствуйте.
Не имеете права.
Право на налоговый вычет имеют:
а) налоговые резиденты России, к которым Вы не относитесь, потому что налогов в России не платите;
б) те студенты, которые платят за учебу заработанными деньгами, с которых оплачен подоходный налог в бюджет России. Я иностранный студент, который учится в российском университете.
Я плачу за обучение около 164000 рублей в год.
У меня нет собственного дохода, но я получаю деньги от своей семьи.
Имею ли я право на получение налогового вычета в размере 13%?
Здравствуйте.
Не имеете права.
Право на налоговый вычет имеют:
а) налоговые резиденты России, к которым Вы не относитесь, потому что налогов в России не платите;
б) те студенты, которые платят за учебу заработанными деньгами, с которых оплачен подоходный налог в бюджет России.
Спросить--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, никак вы налоговый вычет не получите, так как по уходу не идёт отчислений в налоговый орган, и вам его просто не с чего производить.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. И ещё немного информации.
У Вас два вопроса про налоговый вычет (имущественный и обучение).
Всю интересующую информацию можно найти на сайте ФНС.
Напр., про вычет на лечение. Как я могу получить налоговый вычет за учёбу моей дочери в платном колледже, если я состою по уходу за инвалидом 1 группы, стаж идёт. Спасибо за ответ))
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, никак вы налоговый вычет не получите, так как по уходу не идёт отчислений в налоговый орган, и вам его просто не с чего производить.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
СпроситьИ ещё немного информации.
У Вас два вопроса про налоговый вычет (имущественный и обучение).
Всю интересующую информацию можно найти на сайте ФНС.
Напр., про вычет на лечение.
СпроситьПолучение налогового вычета за обучение ребенка регламентируется статьей 219 Налогового кодекса РФ. Согласно пп.2 п.1 ст. 219 НК РФ Вы можете вернуть налог за свое образование, а также за учебу родственников (в т.ч. ребенка) Можно ли получить налоговый вычет за учебу ребенка в колледже?
Получение налогового вычета за обучение ребенка регламентируется статьей 219 Налогового кодекса РФ. Согласно пп.2 п.1 ст. 219 НК РФ Вы можете вернуть налог за свое образование, а также за учебу родственников (в т.ч. ребенка)
СпроситьЗа обучение могут оформить вычет родственники, оплатившие учебу и получающие доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%:
брат или сестра,
родители. Если за обучение ребёнка пошёл вносить оплату не кровный родственник (мама, папа), то получить налоговый вычет не получиться?
За обучение могут оформить вычет родственники, оплатившие учебу и получающие доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%:
брат или сестра,
родители.
СпроситьМожете получить возврат за покупку доли в квартире, так как ранее был другой возврат. Но период возврата будет другим. Здравствуйте. Налоговый вычет за учебу + платные медицинские услуги возвращаются абсолютно независимо от возврата налогового вычета за покупку жилого помещения. Так что смело обращайтесь. Добрый день, Дмитрий
Да можете, только налоговая выплатит Вам не более оставшейся суммы от ранее удержанного с Вас подоходного налога.
Например работодатель удержал с Вас подоходный налог (13%) за 2019 год в сумме 62400 руб., за обучение в автошколе Вам сделали возврат 3000 руб, отсюда следует, что при подаче доли в квартире в 2019 году Вам смогут возместить только 62400-3000= 59400 руб, если сумма не покрывает сумму возврата, то 3 НДФЛ придется подавать в последующие годы, если покрывает, то причитающуюся сумму по расчету. Я могу получить 13 процентов за покупку доли в кв. Если в прошлом году был возврат за обучение в автошколе.
Можете получить возврат за покупку доли в квартире, так как ранее был другой возврат. Но период возврата будет другим.
Спросить
Здравствуйте. Налоговый вычет за учебу + платные медицинские услуги возвращаются абсолютно независимо от возврата налогового вычета за покупку жилого помещения. Так что смело обращайтесь.
Спросить
Добрый день, Дмитрий
Да можете, только налоговая выплатит Вам не более оставшейся суммы от ранее удержанного с Вас подоходного налога.
Например работодатель удержал с Вас подоходный налог (13%) за 2019 год в сумме 62400 руб., за обучение в автошколе Вам сделали возврат 3000 руб, отсюда следует, что при подаче доли в квартире в 2019 году Вам смогут возместить только 62400-3000= 59400 руб, если сумма не покрывает сумму возврата, то 3 НДФЛ придется подавать в последующие годы, если покрывает, то причитающуюся сумму по расчету.
СпроситьЗдравствуйте, Лариса Михайловна!
Получить вычет можно при условии, что у вас осталась достаточная для этого сумма уплаченного налога.
Удачи в решении Вашего вопроса. Это два независимых вида вычета.
Уточните здесь далее:
1) имеется ли официальный доход, облагаемый НДФЛ?
2) Вы - пенсионер?
3) год покупки квартиры? Скажите пожалуйста можно ли получить налоговый вычет за покупку квартиры, если раньше в 2007 гбыл налоговый вычет за учебу дочери?
Здравствуйте, Лариса Михайловна!
Получить вычет можно при условии, что у вас осталась достаточная для этого сумма уплаченного налога.
Удачи в решении Вашего вопроса.
СпроситьЭто два независимых вида вычета.
Уточните здесь далее:
1) имеется ли официальный доход, облагаемый НДФЛ?
2) Вы - пенсионер?
3) год покупки квартиры?
СпроситьТётка не сможет получить налоговый вычет за оплату обучения своего племянника, т.к. это не предусмотрено Налоговым кодексом. Да, сможет получить вычет, если договор оформлен на нее, если нет, то вычет получите Вы. Не важно кто платил, конечно надо иметь официальный доход. Если тетя платила за учебу, сможет ли она получить нолог 13%.
Но у нас нет доказательства родства.
Тётка не сможет получить налоговый вычет за оплату обучения своего племянника, т.к. это не предусмотрено Налоговым кодексом.
Спросить
Да, сможет получить вычет, если договор оформлен на нее, если нет, то вычет получите Вы. Не важно кто платил, конечно надо иметь официальный доход.
СпроситьНет не может. Вычет предоставляется раз в жизни. Не полный вопрос. Имеет значение работает ли официально Ваша свекровь и получала ли она ранее именно имущественный вычет[u] с покупки жилья[/u]. Полученный социальный вычет (с платной учёбы или лечения) значения в Вашем случае не имеет. Хотим оформить ипотеку на одного из родителей (т.к. на последнем месте работы стаж 3 месяца, нам в ипотеке отказали, хотя имеем неплохую платежеспособность и первый взнос). Вопрос: сможет ли свекровь получить налоговый вычет по ипотеке (возврат 13% раз в год) если ранее она уже пользовалась этой возможностью (когда оплачивала учёбу сына) и имеет уже жилье в собственности.
Не полный вопрос. Имеет значение работает ли официально Ваша свекровь и получала ли она ранее именно имущественный вычет с покупки жилья. Полученный социальный вычет (с платной учёбы или лечения) значения в Вашем случае не имеет.
СпроситьНепонятный вопрос. Налоговый вычет, в том числе социальный - это и есть возврат удержанного НДФЛ. О каком вычете НДФЛ Вы еще ведете речь? Если Вы об одновременном заявлении на вычет с платной учёбы, и с покупки квартиры, то да - конечно можно. Если есть необходимость - я могу оформить вам такую налоговую декларацию для получения налогового вычета. Опыт в этой сфере у меня более 10 лет.
---
Елена Иванова, тел. 8-921-5573711. Возможно ли одновременно получить вычет за учебу за 2019 год и вычет 13% ндфл за 2019 год?
Непонятный вопрос. Налоговый вычет, в том числе социальный - это и есть возврат удержанного НДФЛ. О каком вычете НДФЛ Вы еще ведете речь?
СпроситьЕсли Вы об одновременном заявлении на вычет с платной учёбы, и с покупки квартиры, то да - конечно можно. Если есть необходимость - я могу оформить вам такую налоговую декларацию для получения налогового вычета. Опыт в этой сфере у меня более 10 лет.
---
Елена Иванова, тел. 8-921-5573711.
СпроситьДобрый вечер, Дмитрий. Нельзя убрать налоговый вычет. Единственное, Вы можете получить налоговый вычет за учебу. Если обучаюсь на заочном обучении и плачу деньги, в то же время работаю официально, можно ли как-то убрать налоговый вычет с зарплаты?
Добрый вечер, Дмитрий. Нельзя убрать налоговый вычет. Единственное, Вы можете получить налоговый вычет за учебу.
СпроситьВ колледже должны выдать не только справку, а подтверждение с банка о получении платежа. У меня обесцветились чеки об оплате за учёбу, я хочу вернуть налоговый вычет. В колледже справку не дают, как быть?
В колледже должны выдать не только справку, а подтверждение с банка о получении платежа.
СпроситьЕсли ранее таким вычетом (за приобретенное жилье) не пользовались - можете воспользоваться сейчас. Все равно он из себя составляет возврат НДФЛ, уплаченного после приобретения жилья, и закроется лишь по факту полного выбора причитающегося размера. Данные вычеты никак не взаимосвязаны.
Более того, если проходили лечение или новое обучение, все вычеты можно заявить одновременно. Но в рамках сумм, установленных НК РФ. С 2009 по 2012 получала вычет за учебу сына. Положен ли мне сейчас вычет за квартиру?
Если ранее таким вычетом (за приобретенное жилье) не пользовались - можете воспользоваться сейчас. Все равно он из себя составляет возврат НДФЛ, уплаченного после приобретения жилья, и закроется лишь по факту полного выбора причитающегося размера.
СпроситьДанные вычеты никак не взаимосвязаны.
Более того, если проходили лечение или новое обучение, все вычеты можно заявить одновременно. Но в рамках сумм, установленных НК РФ.
СпроситьНет, возврат штрафа законом не предусмотрен. Налоговый вычет на штрафы за расторжение договора обучения не распространяется. Можно ли вернуть деньги через налоговую за оплату штрафа при расторжении договора за учебу в техникуме.
